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PA族群单月营收亮眼观察台股要从二○二○年成长的脚步脉动来观察,十一月公布的营收,上市公司三兆台币,月减○.五%,年减二.一六%,这是历年第三高的营收,十一月上柜公司营收一.九一二兆,月减○.八%,年减○.八三%,为历年次高,上市柜公司合计三.一九兆是历年第二高,十一月创新高公司五一家,这当中再细看以产业的荣枯,成长幅度最大的是PA相关公司,十一月营收年成长五九.九%,这个区块包括稳懋十一月营收二二.八九亿,比去年同期成长六四.一%,宏捷科二.五九亿,比去年同期成长一一○%,全新成长四四.八%。IC设计业成长十一.一%,代表企业如联发科十一月营收二○六.一六亿,成长十.四%,瑞昱成长三五.四%,致新成长三九%,世芯KY成长一○六.二%,这个成长力道也是带动世芯股价从六一.六元狂飙到二四七.五元的主因。

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从环球晶的损益表来看,今年前三季本业获利一四○.四三亿,比去年好景的同期一二七.七七亿元一点也不逊色,这比起同业台胜科去年第三季本业获利四六.二二亿,而今年前三季只剩下二二.四九亿,获利减半。被动元件衰落的力度更大,国巨去年前三季本业赚三二三.五六亿,股价此时冲上一三一○元,但今年前三季本业只小赚六三.四五亿元,只剩下盛况的五分之一,这是股价大跌的关键。华新科去年前三季本业赚一八八.八亿元,今年前三季剩六四.八亿元,约三分之一,降幅小一些;其他如禾伸堂从三二.○八亿降到九.七亿,信昌电从十四.七二亿降到七.四一亿,约剩一半,可以看出被动元件衰落力道很猛烈。

矽晶圆展现抗跌力道国巨最旺的时候,市值高达四五九二亿台币,超过一兆日圆,现在缩水剩下一五七五亿,随着并入Pulse、君耀等大厂效益发挥,国巨把竞争力拉高,至少有机会打进世界前三强。而环球晶已是世界第三大矽晶圆厂,要打败信越恐有难度,但是要追上经营相对保守稳健的Sumco,似乎指日可待,目前信越市值四.九一兆日圆遥遥领先,但Sumco市值五二○八亿日圆,与环球晶接近。

因此分3d玩法从财务报表上可以看出,环球晶前三季税后净利一○七.三六亿超过去年前三季的一○二亿,EPS二四.五七元,也超过去年前三季的二二.六元,这可以看出在产业盛极之后的调整,环球晶仍能维持不坠的力道,但股价受到业绩逐季下滑的调整压力仍然存在。二○一九年环球晶三个季度的本业获利分别是五二亿、四六.七三亿、四一.七一亿元,毛利率从四一.○一%、四○.○五%降为三七.八%,第四季可能进入谷底,但今年EPS仍可维持在去年水准之上,这样来算,如果明年仍配息二五元,环球晶殖利率仍达六.八七%,本益比只有十一倍,这应该是值得逢低投资的个股。

另外,矽晶圆整体营收跌十八%,龙头大厂环球晶从六四二元下修到二○○.五元,合晶从七五.六元跌到二五.九元,台胜科则是从一八一元跌到七八.四元,但如果看营收,同是一线大厂环球晶今年前十一个月只比去年同期减少○.九%,不像国巨大幅衰退四七.六%,反而是二线厂像台胜科年减二八.七%,合晶少了十六.七%,嘉晶少了十五.五%。

四大天王撑起台股台股已挺进到一一七○○,现在距离一二六八二的历史最高点已不到一○○○点的差距,从八月的一○一八○向前推进,这一波近一六○○点的大涨幅中,完全应验了达尔文物竞天择的原理,带领台股向前挺进的其实是市值前十大中的四档个股,这当中台积电今年从二二五.五元涨到三一九元,涨幅达四一.四六%,市值已来到八.二七一兆,这两天一位相识三○年的老朋友来看我,他已七十岁了,他说一生进进出出股票,已经有点厌倦了,最近他做出一个决定,一口气买进台积电一千张,他把这一千张台积电的股票当成一生养老的寄讬,以后他靠台积电配发的股息过日子。

文/谢金河今年十一月份营收到十日为止完全揭露分3d注册十一月两大报头条新闻都以台积电为头条,经济日报写着「台积电营收再创新高」,工商时报则说「台积十一月营收再飙新高」,台积电公布的十一月营收是一○七八.八四亿,这是历史新高数字,也是台积电营收连续四个月站在千亿大关的数字,按照这个进度,台积电第四季营收会超过三二○○亿,会比第三季的二九三○亿元高出一成左右,由营收推估第四季EPS也可能达到四.二元以上,全年EPS可达十三元以上,今年的本益比约二四倍,但如果明年台积电在5G题材牵动下,业绩继续往上拉,假设单季EPS从四元左右起跳,那么全年EPS可能达十五、十六元,如果本益比再从现在二四倍左右继续朝着三○倍左右发展,那么摩根士丹利预估的四六六元目标价,可能就不是达不到的目标。

从这个角度来看分3dapp台湾的被动元件、矽晶圆厂可能不久会产生国际级大厂,被动元件厂国巨有陈泰铭领军,战力十足,华新科的焦佑衡有小诸葛的架式,他能接纳人才,把大家拉在一起打拚,被动元件产业有双龙抢珠,这是台湾产业的福气。而矽晶圆的徐秀兰火候渐成,后劲不能小看,目前环球晶市值来到一五九二亿元,与Sumco的差距已不远,而环球晶背靠台积电,明年长约如签下,股价会有较大攀升空间。

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请继续往下阅读...在大成长的背后,也带出狂涨的股价,再看今年前十一个月,衰退比较严重的两个大族群,一个是被动元件,一个是矽晶圆,前者整体衰退十九.二%,后者衰退十八%,再来看个别公司,像是从一三一○元跌下来的国巨今年前十一个月营收衰退四七.六%,华新科也衰退三八%,奇力新减少十一.二%,禾伸堂减少十二.二%,都是显著的下滑,当然股价也惨跌,国巨从一三一○元跌到二○六元,华新科从四九一.五元跌到一四二元。

他很单纯的想法,台积电已是全世界最具竞争力的半导体企业,他看来看去,与其进进出出,不如一鸟在手,抓好台积电不要动,如果台积电有什么三长两短,台湾也完了,这是他的选股核心理论。其实这是对的,这是大数法则,我想到小时候家里养了猪,母猪一胎都生了二十几头小猪,为了怕母猪翻身压死小猪,我通常都要彻夜守候,后来我观察能够吃到母奶的小猪身强体壮,不能吃到母奶的小猪有的很快夭折,同是一胎小猪,经过一周后,小猪勇壮的与虚弱的相差悬殊。(全文未完)

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这可以看出矽晶圆没有业绩衰退被动元件那么可怕,因此在跌势中相对有抵抗力,而这两个今年跌惨的产业,随着5G应用深化,未来再展雄风的机会也很大,值得特别留意的是,被动元件、矽晶圆产业,在目前全球竞争中的态势中都是日本大厂领先的态势,例如,在国巨之前有Murata、Keocera、TDK等,矽晶圆前两强是信越与Sumco,从战略的角度来看,国巨的陈泰铭骁勇善战,他先整合国内的被动元件产业,从电阻、电容、电感产业整起,凯美与智宝合并,奇力新并美磊,现在国巨张开大爪,开始向美系大厂并购,最近的Kemet就是国巨杀入汽车电子产业的十分巨大动作。

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